ภาพรวมและ Preset
Template คือหัวใจสำคัญของ Ocriva เป็นตัวกำหนดว่า AI จะอ่านเอกสารของคุณอย่างไร ต้องดึงข้อมูลอะไร และจะส่งผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบใด คู่มือนี้จะพาคุณผ่านทุกขั้นตอนของการสร้างและตั้งค่า Template ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการปรับแต่งขั้นสูง
Template คืออะไร?
Template คือแบบแผนที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งบอกให้ AI รู้ว่า:
- จะดึงข้อมูลอะไร — ฟิลด์หรือข้อมูลเฉพาะที่ต้องการจากเอกสาร
- จะดึงอย่างไร — ใช้โมเดล AI ตัวไหนและมีคำสั่งอะไรบ้าง
- จะส่งออกในรูปแบบใด — JSON, CSV, PDF, DOCX, Text, XML, HTML หรือ Image
เอกสารทุกชิ้นที่คุณประมวลผลจะถูกส่งผ่าน Template เพื่อให้การดึงข้อมูลสม่ำเสมอและทำซ้ำได้ แม้จะประมวลผลเอกสารหลายร้อยหรือหลายพันชิ้นก็ตาม
ส่วนประกอบของ Template
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|
| ชื่อและคำอธิบาย | ป้ายชื่อและคำอธิบายที่อ่านได้สำหรับมนุษย์ |
| Project | โปรเจกต์ที่ Template นี้อยู่ |
| Schema | JSON Schema กำหนดฟิลด์ที่ต้องการดึง |
| Assistant Config | AI provider, โมเดล, คำสั่ง, อุณหภูมิ |
| Result Format | รูปแบบ Output และ Option เฉพาะรูปแบบ |
| Data Files | เอกสารอ้างอิงสำหรับ RAG (Retrieval-Augmented Generation) |
วงจรชีวิตของ Template
Template จะ เปิดใช้งานอัตโนมัติ ทันทีที่คุณตั้งค่าทั้งโมเดลและคำสั่งใน Assistant Config ครบถ้วน จนกว่าจะถึงจุดนั้น Template จะอยู่ในสถานะ Draft และไม่สามารถใช้ประมวลผลเอกสารได้
NOTE
Template จะ active อัตโนมัติเมื่อตั้งค่า model และ instructions ครบ หาก Template ยังอยู่ในสถานะ Draft ตรวจสอบว่ากรอก Instructions ใน Assistant Config แล้วหรือยัง
การสร้าง Template
ขั้นตอนที่ 1 — ไปที่ Templates
เข้าไปที่แดชบอร์ด Project ของคุณ แล้วเลือกแท็บ Templates ในเมนูนำทางด้านซ้าย คลิกปุ่ม Create Template ที่มุมขวาบน
ขั้นตอนที่ 2 — ชื่อและคำอธิบาย
กรอกข้อมูลพื้นฐาน:
- ชื่อ (จำเป็น) — ใช้ชื่อที่อธิบายได้ว่า Template นี้ประมวลผลเอกสารประเภทใด ตัวอย่างเช่น:
ใบกำกับภาษีไทย 2567ใบเสร็จค่าใช้จ่ายพนักงานใบสเปคสินค้า
- คำอธิบาย (แนะนำ) — อธิบายวัตถุประสงค์และประเภทเอกสารที่จัดการ เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมเลือก Template ที่ถูกต้องเมื่อต้องการอัปโหลด
ขั้นตอนที่ 3 — การกำหนด Project
Template จะอยู่ใน Project เสมอ บริบทของ Project จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อคุณสร้าง Template จากภายใน Project ถ้าคุณมีสิทธิ์เข้าถึงหลาย Project คุณสามารถย้าย Template ได้จากการตั้งค่า Template
ขั้นตอนที่ 4 — เลือก Result Format
นี่คือการตัดสินใจการตั้งค่าแรก Result Format กำหนดว่า AI จะส่งข้อมูลที่ดึงมาในรูปแบบใด และ Option การตั้งค่าใดบ้างที่จะใช้ได้
| รูปแบบ | เหมาะสำหรับ | ต้องกำหนดฟิลด์ |
|---|---|---|
| JSON | เชื่อมต่อ API, ข้อมูลโครงสร้าง, ฐานข้อมูล | JSON Schema (มี 19 Preset) |
| CSV | Spreadsheet, Excel, วิเคราะห์ข้อมูล | ชื่อคอลัมน์ |
| Text | สรุปข้อความธรรมดา, ดึงข้อมูลอย่างง่าย | ไม่จำเป็น |
| รายงาน, เอกสารพิมพ์ได้ | ไม่จำเป็น | |
| DOCX | เอกสาร Word, แก้ไข, แชร์ | ไม่จำเป็น |
| XML | ระบบเก่า, แลกเปลี่ยนข้อมูล | ไม่จำเป็น |
| HTML | แสดงบนเว็บ, เนื้อหาอีเมล | ไม่จำเป็น |
| Image | สร้างรูปภาพด้วย AI จากเอกสาร | Option รูปภาพ |
ขั้นตอนที่ 5 — ใช้ Preset (เฉพาะ JSON, ไม่บังคับ)
ถ้าคุณเลือก JSON คุณสามารถเลือกจาก 19 Preset Template ตัวอย่าง ที่มีฟิลด์ดึงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แล้วสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ ที่พบบ่อย ดูส่วน Preset Templates ด้านล่างสำหรับรายการ Preset ทั้งหมด
ถ้าไม่มี Preset ใดที่เหมาะกับกรณีของคุณ สามารถกำหนด Schema เองจากศูนย์ได้
ขั้นตอนที่ 6 — กำหนดฟิลด์ (JSON และ CSV)
- JSON: กำหนด JSON Schema พร้อมชื่อฟิลด์ ประเภท และคำอธิบาย
- CSV: กำหนดชื่อคอลัมน์และการจัดลำดับ
- Text / PDF / DOCX / XML / HTML: ไม่จำเป็นต้องกำหนดฟิลด์ — AI ส่งคืน Output แบบ Free Text
- Image: ตั้งค่า Option สำหรับ Image Generation
ขั้นตอนที่ 7 — ตั้งค่าโมเดล AI
เลือก AI Provider และโมเดล เขียนคำสั่งการดึงข้อมูล และตั้งค่าพารามิเตอร์ขั้นสูง
ขั้นตอนที่ 8 — บันทึกและทดสอบ
คลิก Save Template จะเปิดใช้งานทันที ใช้ปุ่ม Test เพื่อรันกับเอกสารตัวอย่างและตรวจสอบ Output ก่อนประมวลผลเอกสารจริง
Preset Templates (เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ JSON)
เมื่อคุณเลือก JSON เป็น Result Format Ocriva มี 19 Preset Template ตัวอย่าง ที่มีฟิลด์ดึงข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แล้ว ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกำหนดทุกฟิลด์ด้วยตนเอง
วิธีใช้ Preset
- สร้าง Template ใหม่และเลือก JSON เป็น Result Format
- คลิก Use Preset หรือ Template Examples
- เรียกดู Preset ที่มีตามหมวดหมู่
- เลือก Preset — ฟิลด์และ Schema จะถูกกรอกอัตโนมัติ
- ปรับแต่งฟิลด์ตามต้องการ (เพิ่ม ลบ หรือแก้ไข)
- บันทึก Template
เคล็ดลับ: Preset คือจุดเริ่มต้น — คุณสามารถเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขฟิลด์ได้ตลอดเวลาหลังจากเลือก Preset
TIP
Preset เป็นจุดเริ่มต้น ไม่ใช่ข้อกำหนดตายตัว ปรับแต่งฟิลด์ได้ตามต้องการ เพิ่มฟิลด์เฉพาะธุรกิจหรือลบฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้ออกได้เสมอ
Preset ที่มีให้เลือก
| หมวดหมู่ | Preset | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| การเงิน | ใบแจ้งหนี้ | เลขที่ใบแจ้งหนี้ ผู้ขาย ลูกค้า รายการสินค้า ยอดเงิน ภาษี |
| การเงิน | ใบเสร็จ | ชื่อร้าน รายการสินค้า ยอดรวม วิธีชำระเงิน วันที่ |
| การเงิน | ใบเสนอราคา | เลขที่ใบเสนอราคา รายการสินค้า ราคา อายุใบเสนอ เงื่อนไข |
| การเงิน | Statement ธนาคาร | ข้อมูลบัญชี รายการธุรกรรม ยอดคงเหลือ ช่วงเวลา |
| กฎหมาย | สัญญา | คู่สัญญา เงื่อนไข วันที่มีผล ลายเซ็น |
| กฎหมาย | หนังสือมอบอำนาจ | ผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบ อำนาจที่ให้ ขอบเขต วันหมดอายุ |
| กฎหมาย | หนังสือรับรองบริษัท | ชื่อบริษัท เลขทะเบียน กรรมการ ที่อยู่ |
| รัฐบาล | เอกสารยืนยันตัวตน | ชื่อ เลขบัตร วันเกิด ที่อยู่ รูปภาพ |
| รัฐบาล | เอกสารทะเบียนราษฎร์ | ประเภทการลงทะเบียน บุคคลที่เกี่ยวข้อง วันที่ สถานที่ |
| HR | ใบสมัครงาน | ข้อมูลผู้สมัคร การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ทักษะ |
| การศึกษา | เอกสารสอบ | ชื่อนักศึกษา รายละเอียดการสอบ คะแนน เกรด |
| การศึกษา | ใบ Transcript | ข้อมูลนักศึกษา วิชา เกรด GPA หน่วยกิต |
| การศึกษา | เอกสารวิชาการ | ชื่อเรื่อง ผู้เขียน บทคัดย่อ คำสำคัญ เอกสารอ้างอิง |
| การแพทย์ | ใบรับรองแพทย์ | ข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัย แพทย์ โรงพยาบาล วันที่ |
| การแพทย์ | เวชระเบียน | ประวัติผู้ป่วย Vital Signs การวินิจฉัย การรักษา |
| การแพทย์ | ใบสั่งยา | ผู้ป่วย ยา ขนาดยา แพทย์ ร้านขายยา |
| ลายมือ | แบบฟอร์มลายมือ | ฟิลด์ฟอร์มที่ดึงจากเอกสารลายมือเขียน |
| ค้าปลีก | เมนูอาหาร / ฉลากสินค้า | รายการ ราคา ส่วนผสม โภชนาการ สารก่อภูมิแพ้ |
| โลจิสติกส์ | ติดตามพัสดุ | เลข Tracking ผู้ส่ง ผู้รับ สถานะ วันที่ |